Italia 1600: il giovane Caravaggio è restio a seguire i dettami ecclesiastici sulla corretta rappresentazione artistica e utilizza prostitute, ladri e vagabondi come modelli per i suoi dipinti sacri. Papa Paolo V commissiona, allora, all'agente segreto del Vaticano l'Ombra un indagine per decidere se concedergli o meno la grazia dalla condanna a morte...
